Qué es
La lista de pendientes del equipo, más las tareas que la IA crea sola cuando detecta que hay que hacer algo con un contacto (volver a escribir, llamar, cotizar).
Cómo se usa
- Alterna entre Mis tareas y Todas las tareas del equipo (esta última solo para roles de gestión).
- Filtra por estado (pendientes, en progreso, completadas) y por responsable. Las vencidas aparecen marcadas con su fecha.
- Abre una tarea para ver el detalle y el contacto asociado; márcala como completada o reábrela.
- En Tareas de la IA revisa las que generó el sistema por el seguimiento proactivo y la calificación de prospectos.
Reglas
- Las tareas de la IA dependen de que esas IAs estén encendidas en el Panel de IAs.
- Un asesor ve sus propias tareas; administradores y gerentes ven las de todo el equipo.
Empieza el día por «Mis tareas» filtrado en pendientes: la IA ya ordenó a quién conviene tocar primero. Completa o descarta las tareas de la IA en vez de borrarlas; eso alimenta la priorización.
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