Qué es
Un tablero tipo kanban con las etapas de tu venta. Cada tarjeta es un contacto con su temperatura, su asesor y la próxima acción recomendada.
Cómo usarlo
- Arrastra las tarjetas entre columnas. Ordena por posición o por prioridad (la IA calcula a quién conviene atender primero).
- Un contacto nuevo que escribe por WhatsApp no entra solo al tablero: lo suman el bot, una automatización o tú.
- La calificación y los flows también mueven tarjetas.
Configurar el pipeline
- En Pipeline › Configuración puedes tener varios pipelines (por ejemplo, uno por línea de negocio) y elegir cuál ves.
- Renombra las etapas y cambia su color.
- Define acciones automáticas al entrar a una etapa: asignar un asesor (o liberar), agregar o quitar una etiqueta, encender o apagar el bot, agregar una nota, crear una oportunidad y fijar un valor estimado.
Menos etapas, mejor definidas. Si una etapa nunca tiene tarjetas, sobra.
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