Qué es
La lista de todos tus contactos y leads, con búsqueda, filtros por etapa, etiqueta, temperatura y asesor. Cada contacto tiene una ficha con todo su historial.
La ficha del contacto
- Datos (nombre, teléfono o @usuario de WhatsApp, correo), etiquetas, puntaje y temperatura del lead, etapa del pipeline, asesor asignado y valor estimado.
- Empresa: asigna el contacto a una empresa existente o créala desde ahí; agrupa a varias personas del mismo negocio.
- Oportunidades: qué quiere comprar, con estado abierta, ganada o perdida (independiente de la etapa).
- Tareas y la próxima acción recomendada por la IA.
- Actividad: el historial completo (mensajes, cambios de etapa, notas, llamadas, pedidos, citas).
- Botones para ir al chat, llamar y, si el contacto no tiene número, Pedir número.
Importar y exportar
- Importar CSV: eliges el archivo, ves la vista previa y asignas cada columna (nombre, teléfono, correo, valor estimado, etiquetas separadas por coma, o «no importar»). Al final ves cuántos entraron y cuáles fallaron. El teléfono es obligatorio.
- Exportar CSV desde la misma pantalla, con los filtros aplicados.
Reglas
- Tu plan tiene un límite de contactos; al acercarte, te avisamos.
- El rol Asesor ve los datos sensibles enmascarados, salvo que tenga permiso.
Usa etiquetas para lo que no se deduce solo (origen, interés) y luego lanza campañas o correos a ese segmento.
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